diff --git a/orchestration/00-guidelines/HERENCIA-ERP-CLINICAS.md b/orchestration/00-guidelines/HERENCIA-ERP-CLINICAS.md
index 91afc15..5f9058c 100644
--- a/orchestration/00-guidelines/HERENCIA-ERP-CLINICAS.md
+++ b/orchestration/00-guidelines/HERENCIA-ERP-CLINICAS.md
@@ -105,12 +105,31 @@ psql -f erp-clinicas/database/seeds/fase8/*.sql
 psql -f clinica-dental/database/seeds/fase8/*.sql
 ```
 
-## 6. Versionado
+## 6. Herencia Indirecta de ERP-CORE
+
+Este proyecto también hereda funcionalidades de `erp-core` a través de `erp-clinicas`:
+
+### 6.1 Módulos Fase 04 - SaaS (Propagados 2026-01-13)
+- MGN-016: Billing (Facturación SaaS)
+- MGN-017: Plans (Planes de suscripción)
+- MGN-018: Webhooks (Eventos webhook)
+- MGN-019: Feature Flags (Toggles de funcionalidad)
+
+### 6.2 Módulos Fase 05 - IA (Propagados 2026-01-13)
+- MGN-020: AI Integration (Integración LLMs)
+- MGN-021: WhatsApp Business (Mensajería)
+- MGN-022: MCP Server (Servidor MCP)
+
+Ver: `HERENCIA-ERP-CORE.md` para detalles completos.
+
+## 7. Versionado
 
 | Versión | Fecha | Cambios |
 |---------|-------|---------|
 | 1.0 | 2026-01-04 | Creación inicial, herencia de erp-clinicas FASE-8 |
+| 1.1 | 2026-01-13 | Agregada herencia indirecta erp-core Fases 04-05 |
 
 ---
 
-**Última actualización:** 2026-01-04
+**Última actualización:** 2026-01-13
+**Propagación:** PROP-CORE-002
diff --git a/orchestration/00-guidelines/HERENCIA-ERP-CORE.md b/orchestration/00-guidelines/HERENCIA-ERP-CORE.md
new file mode 100644
index 0000000..b825ec4
--- /dev/null
+++ b/orchestration/00-guidelines/HERENCIA-ERP-CORE.md
@@ -0,0 +1,138 @@
+# Herencia ERP-CORE (Indirecta via ERP-Clínicas) - Clínica Dental
+
+## Información de Herencia
+
+| Campo | Valor |
+|-------|-------|
+| **Proyecto:** | clinica-dental |
+| **Hereda de (directo):** | erp-clinicas |
+| **Hereda de (indirecto):** | erp-core |
+| **Cadena completa:** | template-saas -> erp-core -> erp-clinicas -> clinica-dental |
+| **Fecha actualización:** | 2026-01-13 |
+| **Versión ERP-Core:** | 1.3.0 |
+
+---
+
+## 1. Cadena de Herencia
+
+```
+template-saas (PROVIDER - v1.2.1)
+    │
+    │ DEPENDS_ON
+    ▼
+erp-core (INTERMEDIATE - v1.3.0)
+    │
+    │ EXTENDS
+    ▼
+erp-clinicas (VERTICAL - v1.0.0)
+    │
+    │ SPECIALIZES
+    ▼
+clinica-dental (SUB-VERTICAL - v1.0.0) ← ESTE PROYECTO
+```
+
+## 2. Módulos Heredados de ERP-CORE (via erp-clinicas)
+
+### 2.1 Fase 03 - Core ERP (17 módulos base)
+
+| Código | Módulo | Descripción | Hereda |
+|--------|--------|-------------|--------|
+| MGN-001 | Auth | Autenticación JWT | ✅ |
+| MGN-002 | Users | Gestión de usuarios | ✅ |
+| MGN-003 | Roles | RBAC | ✅ |
+| MGN-004 | Tenants | Multi-tenancy | ✅ |
+| MGN-005 | Branches | Sucursales | ✅ |
+| MGN-006 | Geo | Geolocalización | ✅ |
+| MGN-007 | Mobile | APIs móviles | ✅ |
+| MGN-008 | Terminals | Terminales de pago | ✅ |
+| MGN-009 | Biometrics | Biométricos | ⚠️ Parcial |
+| MGN-010 | Catalog | Catálogos | ✅ |
+| MGN-011 | Products | Productos | ✅ |
+| MGN-012 | Inventory | Inventario | ✅ |
+| MGN-013 | Customers | Clientes/Pacientes | ✅ |
+| MGN-014 | Sales | Ventas | ✅ |
+| MGN-015 | Invoicing | Facturación | ✅ |
+
+### 2.2 Fase 04 - SaaS (4 módulos) - Propagados 2026-01-13
+
+| Código | Módulo | Descripción | Hereda | Adaptación Dental |
+|--------|--------|-------------|--------|-------------------|
+| MGN-016 | Billing | Facturación SaaS | ✅ | Planes para clínicas |
+| MGN-017 | Plans | Planes de suscripción | ✅ | Básico/Pro/Enterprise |
+| MGN-018 | Webhooks | Eventos webhook | ✅ | Notificaciones de citas |
+| MGN-019 | Feature Flags | Toggles de funcionalidad | ✅ | Módulos opcionales |
+
+### 2.3 Fase 05 - IA (3 módulos) - Propagados 2026-01-13
+
+| Código | Módulo | Descripción | Hereda | Adaptación Dental |
+|--------|--------|-------------|--------|-------------------|
+| MGN-020 | AI Integration | Integración LLMs | ✅ | Asistente diagnóstico |
+| MGN-021 | WhatsApp Business | Mensajería WhatsApp | ✅ | Recordatorio de citas |
+| MGN-022 | MCP Server | Servidor MCP | ✅ | Tools odontológicos |
+
+## 3. Adaptaciones Específicas Dental
+
+### 3.1 Terminología
+
+| ERP-Core/Clínicas | Dental |
+|-------------------|--------|
+| Paciente | Paciente odontológico |
+| Consulta | Consulta dental |
+| Tratamiento | Tratamiento dental |
+| Prescripción | Receta dental |
+
+### 3.2 Módulos Específicos Dentales
+
+| Código | Módulo | Descripción |
+|--------|--------|-------------|
+| DENTAL-001 | Odontograma | Estado dental del paciente |
+| DENTAL-002 | Tratamientos | Catálogo de tratamientos dentales |
+| DENTAL-003 | Ortodoncia | Seguimiento ortodóntico |
+| DENTAL-004 | Prótesis | Registro de prótesis |
+| DENTAL-005 | Radiografías | Radiografías dentales |
+| DENTAL-006 | Presupuestos | Presupuestos de tratamiento |
+
+### 3.3 Adaptaciones IA para Dental
+
+| Funcionalidad IA | Uso Dental |
+|------------------|------------|
+| AI Integration | Análisis de radiografías, sugerencias de diagnóstico |
+| WhatsApp Business | Recordatorios de citas, seguimiento post-tratamiento |
+| MCP Server | Tools: crear_cita_dental, consultar_odontograma, presupuesto_tratamiento |
+
+## 4. Normativa Aplicable
+
+| Normativa | Descripción |
+|-----------|-------------|
+| NOM-013-SSA2-2015 | Prevención y control enfermedades bucales |
+| NOM-004-SSA3-2012 | Expediente clínico |
+| NOM-024-SSA3-2012 | Sistemas de información |
+| LFPDPPP | Protección de datos personales |
+| COFEPRIS | Registro de establecimientos |
+
+## 5. Propagación
+
+### 5.1 Estado de Propagación
+
+| Tipo | Estado | Fecha |
+|------|--------|-------|
+| Documentación | ✅ Propagado | 2026-01-13 |
+| Definiciones | ✅ Propagado | 2026-01-13 |
+| Código | ⏳ Pendiente | - |
+
+### 5.2 Referencia de Propagación
+
+- ID: `PROP-CORE-002`
+- Tipo: `bulk_propagation`
+- Cadena: `erp-core -> erp-clinicas -> clinica-dental`
+
+## 6. Archivos Relacionados
+
+- `HERENCIA-ERP-CLINICAS.md` - Herencia directa de erp-clinicas
+- `../referencias/DEPENDENCIAS-ERP-CORE.yml` - Dependencias técnicas
+- `docs/04-modelado/especificaciones-tecnicas-core/README.md` - Specs técnicas
+
+---
+
+**Última actualización:** 2026-01-13
+**Propagación ID:** PROP-CORE-002
diff --git a/orchestration/inventarios/MASTER_INVENTORY.yml b/orchestration/inventarios/MASTER_INVENTORY.yml
index 3cf1294..d18115f 100644
--- a/orchestration/inventarios/MASTER_INVENTORY.yml
+++ b/orchestration/inventarios/MASTER_INVENTORY.yml
@@ -1,33 +1,72 @@
 ---
 # MASTER INVENTORY - Clinica Dental
-# Version: 1.0.0
-# Ultima actualizacion: 2026-01-07
+# Version: 1.1.0
+# Ultima actualizacion: 2026-01-13
 
 proyecto: "clinica-dental"
 descripcion: "ERP especializado para clinicas dentales"
-version: "0.1.0"
+version: "1.0.0"
 estado: "desarrollo"
-tipo: "vertical"
+tipo: "sub-vertical"
 base: "erp-clinicas"
 
 progreso:
   fase_actual: "Database"
-  porcentaje: 15
+  porcentaje: 25
   database_completado: true
   backend_completado: false
   frontend_completado: false
 
+# Cadena de herencia completa
 herencia:
+  cadena: "template-saas -> erp-core -> erp-clinicas -> clinica-dental"
   vertical_padre: "erp-clinicas"
   suite_core: "erp-core"
+  provider: "template-saas"
+
+  # Módulos heredados por fase
   modulos_heredados:
-    - "auth"
-    - "users"
-    - "tenants"
-    - "roles"
-    - "patients"
-    - "appointments"
-    - "billing"
+    fase_01_02_core:
+      - MGN-001 (auth)
+      - MGN-002 (users)
+      - MGN-003 (roles)
+      - MGN-004 (tenants)
+      - MGN-005 (catalogs)
+      - MGN-007 (audit)
+      - MGN-008 (notifications)
+      - MGN-009 (reports)
+    fase_04_saas:
+      - MGN-016 (billing)
+      - MGN-017 (plans)
+      - MGN-018 (webhooks)
+      - MGN-019 (feature-flags)
+    fase_05_ia:
+      - MGN-020 (ai-integration)
+      - MGN-021 (whatsapp-business)
+      - MGN-022 (mcp-server)
+    erp_clinicas:
+      - CL-001 (fundamentos)
+      - CL-002 (pacientes)
+      - CL-003 (citas)
+      - CL-004 (consultas)
+      - CL-005 (recetas)
+      - CL-006 (laboratorio)
+      - CL-007 (farmacia)
+      - CL-008 (facturacion)
+      - CL-009 (reportes)
+      - CL-010 (telemedicina)
+      - CL-011 (expediente)
+      - CL-012 (imagenologia)
+
+  total_modulos_heredados: 29  # 17 erp-core + 12 erp-clinicas
+
+  # Propagación recibida
+  ultima_propagacion:
+    id: "PROP-CORE-002"
+    fecha: "2026-01-13"
+    tipo: "bulk_propagation"
+    modulos_recibidos:
+      - MGN-016 a MGN-022 (Fases 04-05)
 
 modulos_especificos:
   - id: "DENTAL-001"
@@ -50,6 +89,16 @@ modulos_especificos:
     descripcion: "Registro de trabajos protesicos"
     estado: "ddl_completado"
 
+  - id: "DENTAL-005"
+    nombre: "radiografias"
+    descripcion: "Registro de radiografias dentales"
+    estado: "documentado"
+
+  - id: "DENTAL-006"
+    nombre: "presupuestos"
+    descripcion: "Presupuestos de tratamiento"
+    estado: "documentado"
+
 database:
   schema: "dental"
   archivo_ddl: "database/schemas/01-dental-schema-ddl.sql"
@@ -60,6 +109,12 @@ database:
     - "dental_treatments"
     - "orthodontic_cases"
     - "prosthetics"
+  schemas_heredados:
+    - billing (Fase 04)
+    - webhooks (Fase 04)
+    - feature_flags (Fase 04)
+    - ai_agents (Fase 05)
+    - messaging (Fase 05)
 
 catalogos:
   - "especialidades_odontologicas"
@@ -67,10 +122,38 @@ catalogos:
   - "caras_dentales"
   - "tipos_tratamiento_dental"
 
+# Adaptaciones IA para dental
+ia_adaptations:
+  mcp_tools:
+    - crear_cita_dental
+    - consultar_odontograma
+    - presupuesto_tratamiento
+    - historial_tratamientos
+  whatsapp_templates:
+    - recordatorio_cita_dental
+    - confirmacion_cita
+    - seguimiento_tratamiento
+    - promocion_limpieza
+
+normativa:
+  - NOM-013-SSA2-2015
+  - NOM-004-SSA3-2012
+  - NOM-024-SSA3-2012
+  - LFPDPPP
+  - COFEPRIS
+
 proximas_tareas:
   - "Implementar backend modulo odontograma"
   - "Crear frontend para odontograma digital"
-  - "Integracion con erp-clinicas"
+  - "Configurar feature flags para dental"
+  - "Crear templates WhatsApp para citas"
+  - "Integrar MCP tools odontologicos"
 
-ultima_actualizacion: "2026-01-07"
-actualizado_por: "Orquestador"
+documentos_referencia:
+  - "orchestration/00-guidelines/HERENCIA-ERP-CORE.md"
+  - "orchestration/00-guidelines/HERENCIA-ERP-CLINICAS.md"
+  - "orchestration/referencias/DEPENDENCIAS-ERP-CORE.yml"
+
+ultima_actualizacion: "2026-01-13"
+actualizado_por: "CLAUDE-CAPVED"
+propagacion_ref: "PROP-CORE-002"
diff --git a/orchestration/referencias/DEPENDENCIAS-ERP-CORE.yml b/orchestration/referencias/DEPENDENCIAS-ERP-CORE.yml
new file mode 100644
index 0000000..63f9dc7
--- /dev/null
+++ b/orchestration/referencias/DEPENDENCIAS-ERP-CORE.yml
@@ -0,0 +1,133 @@
+# DEPENDENCIAS-ERP-CORE.yml - Clínica Dental
+# Dependencias técnicas heredadas de erp-core via erp-clinicas
+# Versión: 1.0.0
+# Fecha: 2026-01-13
+
+version: "1.0.0"
+updated: "2026-01-13"
+project: "clinica-dental"
+
+inheritance_chain:
+  - source: "template-saas"
+    version: "1.2.1"
+    relation: "PROVIDES_TO"
+  - source: "erp-core"
+    version: "1.3.0"
+    relation: "DEPENDS_ON"
+  - source: "erp-clinicas"
+    version: "1.0.0"
+    relation: "EXTENDS"
+  - target: "clinica-dental"
+    version: "1.0.0"
+    relation: "SPECIALIZES"
+
+# Módulos heredados de ERP-CORE
+modules_from_erp_core:
+  fase_03_core:
+    total: 15
+    inherited:
+      - MGN-001-auth
+      - MGN-002-users
+      - MGN-003-roles
+      - MGN-004-tenants
+      - MGN-005-branches
+      - MGN-006-geo
+      - MGN-007-mobile
+      - MGN-008-terminals
+      - MGN-010-catalog
+      - MGN-011-products
+      - MGN-012-inventory
+      - MGN-013-customers
+      - MGN-014-sales
+      - MGN-015-invoicing
+    partial:
+      - MGN-009-biometrics  # Solo si la clínica lo requiere
+
+  fase_04_saas:
+    total: 4
+    inherited:
+      - MGN-016-billing
+      - MGN-017-plans
+      - MGN-018-webhooks
+      - MGN-019-feature-flags
+    propagation_date: "2026-01-13"
+    propagation_id: "PROP-CORE-002"
+
+  fase_05_ia:
+    total: 3
+    inherited:
+      - MGN-020-ai-integration
+      - MGN-021-whatsapp-business
+      - MGN-022-mcp-server
+    propagation_date: "2026-01-13"
+    propagation_id: "PROP-CORE-002"
+
+# Dependencias técnicas (DDL)
+ddl_dependencies:
+  from_erp_core:
+    reused:
+      - "01-extensions.sql"
+      - "02-core-schema.sql"
+      - "10-billing.sql"
+      - "15-ai-agents.sql"
+      - "16-messaging.sql"
+    created_fase_04_05:
+      - "19-webhooks.sql"
+      - "20-feature-flags.sql"
+
+  from_erp_clinicas:
+    - "03-clinical-tables.sql"
+    - "04-financial-ext-schema-ddl.sql"
+    - "05-hr-ext-fase8-schema-ddl.sql"
+    - "06-inventory-ext-fase8-schema-ddl.sql"
+    - "07-purchase-ext-fase8-schema-ddl.sql"
+    - "08-clinica-ext-fase8-schema-ddl.sql"
+
+  specific_dental:
+    - "01-dental-schema-ddl.sql"
+
+# Adaptaciones específicas dental
+adaptations:
+  terminology:
+    Paciente: "Paciente odontológico"
+    Consulta: "Consulta dental"
+    Prescripción: "Receta dental"
+    Médico: "Odontólogo"
+
+  ai_tools:
+    - name: "crear_cita_dental"
+      description: "Crear cita en agenda odontológica"
+    - name: "consultar_odontograma"
+      description: "Consultar estado dental del paciente"
+    - name: "presupuesto_tratamiento"
+      description: "Generar presupuesto de tratamiento dental"
+    - name: "historial_tratamientos"
+      description: "Consultar historial de tratamientos"
+
+  whatsapp_templates:
+    - "recordatorio_cita_dental"
+    - "confirmacion_cita"
+    - "seguimiento_tratamiento"
+    - "promocion_limpieza"
+
+# Normativa
+compliance:
+  - code: "NOM-013-SSA2-2015"
+    name: "Prevención y control enfermedades bucales"
+  - code: "NOM-004-SSA3-2012"
+    name: "Expediente clínico"
+  - code: "NOM-024-SSA3-2012"
+    name: "Sistemas de información"
+  - code: "LFPDPPP"
+    name: "Ley Federal de Protección de Datos Personales"
+  - code: "COFEPRIS"
+    name: "Registro de establecimientos"
+
+metadata:
+  created_by: "CLAUDE-CAPVED"
+  created_at: "2026-01-13"
+  propagation_ref: "PROP-CORE-002"
+  related_documents:
+    - "../00-guidelines/HERENCIA-ERP-CORE.md"
+    - "../00-guidelines/HERENCIA-ERP-CLINICAS.md"
+    - "shared/mirrors/erp-core/PROPAGATION-STATUS.yml"