--- id: "EPIC-002" title: "Gestion de CRM" type: "Epic" status: "Done" priority: "Alta" project: "platform_marketing_content" phase: 1 story_points: 60 user_stories_count: 12 created_date: "2025-12-08" updated_date: "2026-01-04" --- # EPIC-002: Gestión de CRM **Versión:** 1.0.0 **Fecha:** 2025-12-08 **Fase:** 1 - MVP Core --- ## Descripción Esta épica cubre la gestión de clientes, contactos, marcas y productos del CRM integrado. --- ## User Stories ### US-002-001: Crear Cliente **Como** miembro del equipo creativo **Quiero** registrar un nuevo cliente **Para** organizar el trabajo por cliente **Criterios de Aceptación:** - [ ] Formulario con campos: nombre, nombre legal, industria, tamaño, website - [ ] Campo de notas para información adicional - [ ] Cliente se crea con status "prospect" - [ ] Redirección a ficha del cliente después de crear **Prioridad:** Must Have --- ### US-002-002: Ver Ficha de Cliente **Como** miembro del equipo **Quiero** ver toda la información de un cliente en un solo lugar **Para** tener contexto completo al trabajar **Criterios de Aceptación:** - [ ] Vista con tabs: Info, Contactos, Marcas, Proyectos - [ ] Resumen de actividad reciente - [ ] Acciones rápidas: nueva marca, nuevo proyecto, nuevo contacto - [ ] Datos editables inline o en modal **Prioridad:** Must Have --- ### US-002-003: Listar y Buscar Clientes **Como** miembro del equipo **Quiero** ver todos los clientes y buscar uno específico **Para** encontrar rápidamente al cliente que necesito **Criterios de Aceptación:** - [ ] Lista con nombre, industria, status, fecha de creación - [ ] Filtros por status e industria - [ ] Búsqueda por nombre - [ ] Ordenamiento por nombre o fecha - [ ] Paginación funcional **Prioridad:** Must Have --- ### US-002-004: Crear Contacto de Cliente **Como** miembro del equipo **Quiero** agregar contactos a un cliente **Para** saber con quién comunicarme **Criterios de Aceptación:** - [ ] Formulario con: nombre, apellido, email, teléfono, cargo - [ ] Checkbox para marcar como contacto primario - [ ] Contacto asociado al cliente seleccionado - [ ] Validación de formato de email **Prioridad:** Must Have --- ### US-002-005: Crear Marca de Cliente **Como** creativo **Quiero** crear marcas asociadas a un cliente **Para** organizar el contenido por marca **Criterios de Aceptación:** - [ ] Formulario con nombre y descripción - [ ] Marca asociada al cliente seleccionado - [ ] Opción de configurar identidad visual después de crear **Prioridad:** Must Have --- ### US-002-006: Configurar Identidad Visual de Marca **Como** creativo **Quiero** definir la identidad visual de una marca **Para** que el contenido generado sea consistente **Criterios de Aceptación:** - [ ] Subir logo (drag & drop o file picker) - [ ] Selector de color para color primario - [ ] Agregar colores secundarios - [ ] Campo para tono de voz (dropdown + texto libre) - [ ] Lista de keywords positivas - [ ] Lista de palabras prohibidas - [ ] Campo de estilo visual preferido - [ ] Preview visual de la paleta de colores **Prioridad:** Must Have --- ### US-002-007: Crear Producto de Marca **Como** creativo **Quiero** agregar productos a una marca **Para** generar contenido específico por producto **Criterios de Aceptación:** - [ ] Formulario con: nombre, SKU, descripción, categoría - [ ] Producto asociado a la marca seleccionada - [ ] Opción de subir imágenes de referencia **Prioridad:** Must Have --- ### US-002-008: Subir Imágenes de Referencia de Producto **Como** creativo **Quiero** subir fotos del producto real **Para** que la IA genere contenido más preciso **Criterios de Aceptación:** - [ ] Upload múltiple de imágenes - [ ] Drag & drop soportado - [ ] Formatos: JPG, PNG, WebP - [ ] Tamaño máximo 10MB por imagen - [ ] Preview de imágenes subidas - [ ] Posibilidad de eliminar imágenes **Prioridad:** Must Have --- ### US-002-009: Generar Contenido desde Producto **Como** creativo **Quiero** lanzar generación de contenido desde la ficha de producto **Para** crear assets rápidamente **Criterios de Aceptación:** - [ ] Botón "Generar contenido" visible en ficha de producto - [ ] Modal para seleccionar workflow y opciones - [ ] Datos del producto cargados automáticamente - [ ] Identidad de marca aplicada automáticamente - [ ] Feedback de que el job fue creado - [ ] Link para ir a ver el progreso **Prioridad:** Must Have --- ### US-002-010: Asociar LoRA a Marca **Como** creativo **Quiero** vincular modelos LoRA entrenados con una marca **Para** que se usen automáticamente al generar contenido **Criterios de Aceptación:** - [ ] Sección "Modelos IA" en configuración de marca - [ ] Lista de LoRAs disponibles del tenant - [ ] Checkbox para seleccionar cuáles usar - [ ] LoRA se aplica automáticamente en generación - [ ] Indicador visual de que la marca tiene LoRAs configurados **Prioridad:** Should Have --- ### US-002-011: Crear Oportunidad **Como** analista CRM **Quiero** registrar oportunidades de negocio **Para** hacer seguimiento del pipeline de ventas **Criterios de Aceptación:** - [ ] Formulario con: nombre, cliente, valor, moneda, fecha esperada - [ ] Stage inicial "lead" - [ ] Asociar contacto opcional - [ ] Campo de notas **Prioridad:** Should Have --- ### US-002-012: Vista Kanban de Oportunidades **Como** analista CRM **Quiero** ver las oportunidades en un tablero Kanban **Para** gestionar el pipeline visualmente **Criterios de Aceptación:** - [ ] Columnas por stage (lead, qualified, proposal, negotiation, won, lost) - [ ] Cards con nombre, cliente, valor - [ ] Drag & drop para mover entre stages - [ ] Al mover a "won" o "lost", solicitar confirmación/motivo - [ ] Filtros por cliente y fecha - [ ] Totales por columna **Prioridad:** Should Have --- ## Notas Técnicas - Implementar RLS para aislamiento de datos - Identidad visual almacenada como JSONB - Imágenes de referencia en S3 con path estructurado - Considerar cache de identidad de marca para generación --- ## Dependencias - EPIC-001: Autenticación y usuarios --- **Documento generado por:** Requirements-Analyst **Fecha:** 2025-12-08