# OQI-008 Portfolio Manager - Summary

**Estado:** COMPLETADA (90%)
**Fecha:** 2026-01-25
**Agente:** claude-opus-4.5

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## Resumen Ejecutivo

Implementacion completa del modulo Portfolio Manager para la plataforma de trading, incluyendo gestion de portafolios, allocaciones de activos, rebalanceo automatico, metas financieras y visualizacion de rendimiento en tiempo real.

## Fases Implementadas

### Fase 1: Backend - Repositorios PostgreSQL
- `portfolio.repository.ts` - CRUD de portafolios
- `allocation.repository.ts` - Gestion de allocaciones
- `goal.repository.ts` - Metas financieras
- Integracion con servicio existente

### Fase 2: Frontend - Modulo Dedicado
- `PortfolioDashboard.tsx` - Dashboard principal con tabs
- `CreatePortfolio.tsx` - Formulario de creacion
- `CreateGoal.tsx` - Creacion de metas
- Componentes: AllocationChart, AllocationTable, RebalanceCard, GoalCard

### Fase 3: Funcionalidades Avanzadas
- `snapshot.repository.ts` - Historial de valores
- `portfolio.websocket.ts` - Actualizaciones en tiempo real
- `PerformanceChart.tsx` - Grafico de rendimiento con canvas
- `EditAllocations.tsx` - Editor de allocaciones
- `portfolioStore.ts` - Store Zustand con WebSocket

### Fase 4: Integracion WebSocket
- Instancia `portfolioWS` en websocket.service.ts
- Hook `usePortfolioUpdates` para suscripciones
- Indicador Live/Offline en dashboard
- Auto-actualizacion cada 10 segundos

## Commits

### Backend (3 commits)
| Hash | Mensaje |
|------|---------|
| f40dfa8 | feat: Add PostgreSQL repositories for portfolio module |
| 32a0886 | feat: Add portfolio Phase 3 - WebSocket, snapshots, performance APIs |
| b0bfbe1 | feat: Initialize portfolio WebSocket service in server |

### Frontend (3 commits)
| Hash | Mensaje |
|------|---------|
| b8a7cbe | feat: Add Portfolio Manager frontend module |
| c02625f | feat: Add portfolio Phase 3 - Performance chart and edit allocations |
| fd54724 | feat: Add portfolio store with WebSocket real-time updates |

## Arquitectura

```
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    PORTFOLIO MODULE                          │
├──────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│      Backend         │           Frontend                    │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ Repositories:        │ Pages:                               │
│ - portfolio          │ - PortfolioDashboard                 │
│ - allocation         │ - CreatePortfolio                    │
│ - goal               │ - CreateGoal                         │
│ - snapshot           │ - EditAllocations                    │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ WebSocket:           │ Components:                          │
│ - portfolio.ws       │ - AllocationChart (donut)            │
│   (real-time)        │ - AllocationTable                    │
│                      │ - RebalanceCard                      │
├──────────────────────┤ - GoalCard                           │
│ APIs:                │ - PerformanceChart (canvas)          │
│ - /portfolio         ├──────────────────────────────────────┤
│ - /portfolio/:id     │ Store:                               │
│ - /allocations       │ - portfolioStore (Zustand)           │
│ - /rebalance         │ - WebSocket integration              │
│ - /goals             │                                      │
│ - /performance       │ Services:                            │
│ - /performance/stats │ - portfolio.service.ts               │
└──────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
```

## Endpoints API

| Metodo | Endpoint | Descripcion |
|--------|----------|-------------|
| GET | /api/v1/portfolio | Listar portafolios del usuario |
| POST | /api/v1/portfolio | Crear nuevo portafolio |
| GET | /api/v1/portfolio/:id | Obtener portafolio por ID |
| PUT | /api/v1/portfolio/:id/allocations | Actualizar allocaciones |
| GET | /api/v1/portfolio/:id/stats | Estadisticas del portafolio |
| GET | /api/v1/portfolio/:id/rebalance | Recomendaciones de rebalanceo |
| POST | /api/v1/portfolio/:id/rebalance | Ejecutar rebalanceo |
| GET | /api/v1/portfolio/:id/performance | Historial de rendimiento |
| GET | /api/v1/portfolio/:id/performance/stats | Estadisticas de rendimiento |
| GET | /api/v1/portfolio/goals | Listar metas |
| POST | /api/v1/portfolio/goals | Crear meta |
| PATCH | /api/v1/portfolio/goals/:id | Actualizar progreso |
| DELETE | /api/v1/portfolio/goals/:id | Eliminar meta |

## Rutas Frontend

| Ruta | Componente | Descripcion |
|------|------------|-------------|
| /portfolio | PortfolioDashboard | Dashboard principal |
| /portfolio/new | CreatePortfolio | Crear portafolio |
| /portfolio/goals/new | CreateGoal | Crear meta |
| /portfolio/:id/edit | EditAllocations | Editar allocaciones |

## WebSocket Events

| Evento | Direccion | Descripcion |
|--------|-----------|-------------|
| portfolio:subscribe | Client → Server | Suscribirse a actualizaciones |
| portfolio:unsubscribe | Client → Server | Desuscribirse |
| portfolio:refresh | Client → Server | Solicitar actualizacion |
| portfolio:update | Server → Client | Datos actualizados |

## Pendiente (10%)

- [ ] Tests end-to-end con backend real
- [ ] Pruebas de integracion WebSocket
- [ ] Validacion de edge cases en rebalanceo

## Metricas

- **Archivos creados:** 18
- **Archivos modificados:** 12
- **Lineas de codigo:** ~3,500
- **Commits:** 6 (3 backend + 3 frontend)
