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FASE 1: Análisis Inicial - ERP Clínicas (Base Genérica)

Proyecto: erp-clinicas Fecha: 2026-01-04 Estado: Completado Tipo: Base genérica para especialización

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1. Información del Proyecto

1.1 Descripción

ERP Clínicas es la base genérica para sistemas de gestión de clínicas médicas. Este proyecto sirve como template base que será especializado para:

• clinica-veterinaria: Clínicas veterinarias
• clinica-dental: Clínicas dentales

1.2 Estructura Actual

Aspecto	Valor
Schema principal	clinica
Tablas existentes	13
ENUMs existentes	4
Normativa	NOM-024-SSA3-2012
Versión ERP-Core	1.0

1.3 Tablas Existentes

#	Tabla	Descripción
1	specialties	Especialidades médicas
2	doctors	Médicos/profesionales
3	patients	Pacientes
4	patient_contacts	Contactos de emergencia
5	patient_insurance	Seguros de pacientes
6	appointment_slots	Slots de disponibilidad
7	appointments	Citas médicas
8	medical_records	Expedientes clínicos
9	consultations	Consultas
10	vital_signs	Signos vitales
11	diagnoses	Diagnósticos
12	prescriptions	Recetas
13	prescription_items	Items de receta

1.4 ENUMs Existentes

ENUM	Valores
appointment_status	scheduled, confirmed, in_progress, completed, cancelled, no_show
patient_gender	male, female, other
blood_type	A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-
consultation_status	scheduled, in_progress, completed, cancelled

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2. Análisis de Correcciones FASE-8 Aplicables

2.1 Módulo Financial (COR-035 a COR-039)

ID	Elemento	Aplica	Razón
COR-035	payment_term_lines	✅	Términos de pago para servicios
COR-036	incoterms	❌	No aplica a servicios médicos
COR-037	payment_methods	✅	Métodos de pago de pacientes
COR-038	reconcile_models	✅	Conciliación de pagos
COR-039	journal_entries fields	⚠️	Opcional

2.2 Módulo Inventory (COR-040 a COR-044)

ID	Elemento	Aplica	Razón
COR-040	packages	✅	Paquetes de medicamentos
COR-041	putaway_rules	✅	Reglas farmacia/bodega
COR-042	storage_categories	✅	Categorías (refrigerado, controlados)
COR-043	product fields	✅	Campos para medicamentos
COR-044	removal_strategies	✅	FEFO para medicamentos

2.3 Módulo Purchase (COR-045 a COR-047)

ID	Elemento	Aplica	Razón
COR-045	product_supplierinfo	✅	Proveedores de insumos
COR-046	PO fields	✅	Campos adicionales PO
COR-047	action_create_stock_moves	✅	Movimientos de inventario

2.4 Módulo Sales (COR-048 a COR-050)

ID	Elemento	Aplica	Razón
COR-048	SO fields	❌	No hay ventas tradicionales
COR-049	action_confirm	❌	No aplica
COR-050	get_pricelist_price	⚠️	Podría usarse para tarifario

2.5 Módulo CRM (COR-051 a COR-055)

ID	Elemento	Aplica	Razón
COR-051	convert_lead_to_opportunity	❌	No hay CRM ventas
COR-052	Lead/Opp fields	❌	No aplica
COR-053	action_set_lost	❌	No aplica
COR-054	action_set_won	❌	No aplica
COR-055	CRM tags	❌	No aplica

2.6 Módulo Projects (COR-056 a COR-060)

ID	Elemento	Aplica	Razón
COR-056	collaborators	✅	Personal de clínica
COR-057	project fields	⚠️	Adaptado a tratamientos
COR-058	task_count trigger	❌	No aplica
COR-059	ratings	✅	Evaluación de servicio
COR-060	burndown_chart_data	❌	No aplica

2.7 Módulo HR (COR-061 a COR-066)

ID	Elemento	Aplica	Razón
COR-061	employee fields	✅	Campos de médicos
COR-062	work_locations	✅	Consultorios/sucursales
COR-063	skills system	✅	Especialidades, certificaciones
COR-064	expense system	✅	Gastos de clínica
COR-065	resume_lines	✅	CV de médicos
COR-066	payslip basics	✅	Nómina de personal

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3. Resumen de Aplicabilidad

3.1 Por Módulo

Módulo	Total	Aplican	%
Financial	5	3	60%
Inventory	5	5	100%
Purchase	3	3	100%
Sales	3	0	0%
CRM	5	0	0%
Projects	5	2	40%
HR	6	6	100%
Total	32	19	59%

3.2 Correcciones a Implementar

Alta prioridad (19):

• COR-035, COR-037, COR-038 (Financial)
• COR-040 a COR-044 (Inventory)
• COR-045 a COR-047 (Purchase)
• COR-056, COR-059 (Projects)
• COR-061 a COR-066 (HR)

Opcional (2):

• COR-039, COR-057

No aplican (11):

• COR-036, COR-048 a COR-055, COR-058, COR-060

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4. Adaptaciones Requeridas

4.1 Adaptaciones al Giro Clínico

Elemento Original	Adaptación Clínica
proyecto_id	tratamiento_id / expediente_id
collaborators	personal_clinica
work_locations	consultorios
skills	especialidades_medicas
expenses	gastos_clinica

4.2 Extensiones Específicas

Tabla	Campos Adicionales
payment_methods	aplica_seguro, requiere_factura
storage_categories	requiere_refrigeracion, es_controlado
packages	lote, fecha_caducidad
expenses	paciente_id, cita_id

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5. Próximos Pasos

1. ✅ Análisis inicial completado
2. ⏳ FASE 2: Análisis detallado de dependencias
3. ⏳ FASE 3: Plan de implementación
4. ⏳ FASE 4: Validación del plan
5. ⏳ FASE 5-8: Implementación y validación

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Estado: FASE 1 COMPLETADA Siguiente: FASE 2 - Análisis Detallado Fecha: 2026-01-04