rckrdmrd a9703b2727 Initial commit - erp-construccion

2026-01-04 06:12:06 -06:00

30 KiB

Raw Blame History

_MAP: MAI-003 - Presupuestos y Control de Costos

Epica: MAI-003 Nombre: Presupuestos y Control de Costos Fase: 1 - Alcance Inicial Presupuesto: $30,000 MXN Story Points: 46 SP Estado: Completo Sprint: Sprint 7-10 (Semanas 13-20) Ultima actualizacion: 2025-11-17 Prioridad: P1

Proposito

Sistema integral de presupuestos y control de costos para construccion que permite:

Catalogo centralizado de 10,000+ conceptos reutilizables con APU (Analisis de Precios Unitarios)
Presupuestos en 3 niveles (obra, etapa, prototipo) con generadores automaticos
Control en tiempo real de costos con alertas proactivas
Analisis de rentabilidad con simulaciones y proyecciones
Explosion de insumos para optimizacion de compras
Control presupuestal con desviaciones y planes de accion

Problema que resuelve: Las constructoras pierden entre 5-15% de margen por presupuestos imprecisos, falta de control sobre costos reales y desconocimiento de rentabilidad real por prototipo.

Beneficios esperados:

Eficiencia: -80% tiempo elaboracion presupuestos (2h vs 10h)
Precision: <3% desviacion presupuesto vs real
Rentabilidad: +2 puntos de margen por mejor control
Visibilidad: Dashboard actualizado en tiempo real

Contenido

Requerimientos Funcionales (4)

ID	Archivo	Titulo	Estado
RF-COST-001	RF-COST-001-catalogo-conceptos-precios.md	Catalogo de Conceptos y Precios Unitarios	Completo
RF-COST-002	RF-COST-002-presupuestos-maestros.md	Presupuestos Maestros (Obra, Etapa, Prototipo)	Completo
RF-COST-003	RF-COST-003-control-costos-reales.md	Control de Costos Reales y Desviaciones	Completo
RF-COST-004	RF-COST-004-analisis-rentabilidad.md	Analisis de Rentabilidad y Margenes	Completo

Especificaciones Tecnicas (4)

ID	Archivo	Titulo	RF	Estado
ET-COST-001	ET-COST-001-implementacion-catalogo-conceptos.md	Implementacion del Catalogo de Conceptos	RF-COST-001	Completo
ET-COST-002	ET-COST-002-implementacion-presupuestos.md	Implementacion de Presupuestos	RF-COST-002	Completo
ET-COST-003	ET-COST-003-implementacion-control-costos.md	Implementacion de Control de Costos	RF-COST-003	Completo
ET-COST-004	ET-COST-004-implementacion-analisis-rentabilidad.md	Implementacion de Analisis de Rentabilidad	RF-COST-004	Completo

Historias de Usuario (8)

ID	Archivo	Titulo	SP	Estado
US-COST-001	US-COST-001-catalogo-conceptos.md	Catalogo de Conceptos y Busqueda	5	Completo
US-COST-002	US-COST-002-precios-compuestos.md	Precios Unitarios Compuestos	5	Completo
US-COST-003	US-COST-003-actualizacion-precios.md	Actualizacion Masiva de Precios	3	Completo
US-COST-004	US-COST-004-presupuesto-obra.md	Presupuesto de Obra Completo	8	Completo
US-COST-005	US-COST-005-presupuesto-prototipo.md	Presupuesto de Prototipo con Generadores	5	Completo
US-COST-006	US-COST-006-dashboard-control-costos.md	Dashboard de Control de Costos Reales	5	Completo
US-COST-007	US-COST-007-analisis-desviaciones.md	Analisis de Desviaciones y Plan de Accion	5	Completo
US-COST-008	US-COST-008-analisis-rentabilidad.md	Analisis de Rentabilidad y Simulaciones	5	Completo

Total Story Points: 46 SP

Implementacion

Inventarios de trazabilidad:

TRACEABILITY.yml - Matriz completa de trazabilidad
DATABASE.yml - Objetos de base de datos
BACKEND.yml - Modulos backend
FRONTEND.yml - Componentes frontend

Pruebas

Documentacion de testing:

TEST-PLAN.md - Plan de pruebas
TEST-CASES.md - Casos de prueba

Referencias

README: README.md - Descripcion detallada de la epica
RESUMEN: RESUMEN-EPICA-MAI-003.md - Resumen ejecutivo completo
Fase 1: ../README.md - Informacion de la fase completa
Modulo relacionado MVP: Modulo 3 - Presupuestos y Costos (MVP-APP.md)

Metricas

Metrica	Valor
Presupuesto estimado	$30,000 MXN
Story Points estimados	46 SP
Duracion estimada	16 dias (4 sprints x 2 semanas)
Reutilizacion GAMILIT	5% (funcionalidad nueva)
RF a implementar	4/4
ET a implementar	4/4
US a completar	8/8
Reduccion tiempo presupuestos	80% (2h vs 10h)
Precision objetivo	<3% desviacion presupuesto vs real

Modulos Afectados

Base de Datos

Schema: budgets
Tablas principales:
- concept_catalog - Catalogo de conceptos (materiales, mano de obra, maquinaria, compuestos)
- concept_components - Componentes de conceptos compuestos (APU)
- concept_price_history - Historial de precios
- regions - Regiones para ajustes de precios
- budgets - Presupuestos maestros (obra, etapa, prototipo)
- budget_items - Partidas jerarquicas de presupuestos
- budget_versions - Versionado de presupuestos
- actual_costs - Costos reales registrados
- cost_variances - Analisis de desviaciones
- cost_projections - Proyecciones EAC
- profitability_analysis - Analisis de rentabilidad por proyecto
- prototype_profitability - Rentabilidad comparativa por prototipo
ENUMs:
- concept_type (material, labor, machinery, composite)
- budget_scope (project, stage, prototype)
- budget_status (draft, in_review, approved, baseline, closed)
- variance_type (price, quantity, mixed)
- cost_classification (direct, indirect, financing, overhead)
Funciones SQL:
- calculate_composite_price() - Calculo de PU compuestos
- calculate_variances() - Analisis de desviaciones
- calculate_eac() - Proyeccion de costo final (3 metodos)
- calculate_profitability() - Analisis de rentabilidad

Backend

Modulo: budgets
Path: apps/backend/src/modules/budgets/
Services:
- ConceptCatalogService - Gestion de catalogo de conceptos
- BudgetService - Creacion y gestion de presupuestos
- CostControlService - Control de costos reales
- ProfitabilityService - Analisis de rentabilidad
- BudgetGeneratorService - Generadores automaticos de volumetrias
- PriceUpdateService - Actualizacion masiva de precios
Controllers:
- ConceptCatalogController (9 endpoints)
- BudgetController (12 endpoints)
- CostControlController (8 endpoints)
- ProfitabilityController (6 endpoints)
Cron Jobs:
- CostAnalysisTask.analyzeDailyCosts() - Analisis diario 6:00 AM
- PriceIndexTask.updateNationalPrices() - Actualizacion semestral INPC/CMIC
Middlewares: BudgetAuthGuard, ProjectAccessGuard

Frontend

Features: budgets, cost-control, profitability
Path: apps/frontend/src/features/budgets/
Componentes principales:
- ConceptCatalogList - Lista con busqueda y filtros
- ConceptForm - Formulario de conceptos (simple/compuesto)
- APUEditor - Editor de analisis de precios unitarios
- BudgetItemsTree - Arbol jerarquico de partidas
- BudgetWizard - Asistente de creacion de presupuestos
- VolumetryGenerator - Generador automatico de volumetrias
- CurveSChart - Grafica de curva S (Chart.js)
- CostDashboard - Dashboard de control de costos
- VarianceAnalysis - Analisis de desviaciones
- SensitivityMatrix - Matriz de sensibilidad precio/costo
- ScenarioSimulator - Simulador de escenarios
- PrototypeComparison - Comparativa de rentabilidad por prototipo
Stores (Zustand):
- useConceptCatalogStore
- useBudgetStore
- useCostControlStore
- useProfitabilityStore

Flujo de Documentacion RF → ET → US → Codigo

RF-COST-001: Catalogo de Conceptos y Precios Unitarios

RF-COST-001 (Requerimiento Funcional)
    ↓
ET-COST-001 (Especificacion Tecnica)
    ↓
├── US-COST-001: Catalogo de Conceptos y Busqueda (5 SP)
│   └── Codigo:
│       ├── DB: budgets.concept_catalog, budgets.regions
│       ├── Backend: ConceptCatalogService, ConceptCatalogController
│       └── Frontend: ConceptCatalogList, ConceptForm
│
├── US-COST-002: Precios Unitarios Compuestos (5 SP)
│   └── Codigo:
│       ├── DB: budgets.concept_components, calculate_composite_price()
│       ├── Backend: ConceptCatalogService.createComposite()
│       └── Frontend: APUEditor, ConceptForm
│
└── US-COST-003: Actualizacion Masiva de Precios (3 SP)
    └── Codigo:
        ├── DB: budgets.concept_price_history
        ├── Backend: PriceUpdateService, PriceIndexTask (cron)
        └── Frontend: PriceUpdateModal, PriceHistoryTimeline

RF-COST-002: Presupuestos Maestros

RF-COST-002 (Requerimiento Funcional)
    ↓
ET-COST-002 (Especificacion Tecnica)
    ↓
├── US-COST-004: Presupuesto de Obra Completo (8 SP)
│   └── Codigo:
│       ├── DB: budgets.budgets, budgets.budget_items, budgets.budget_versions
│       ├── Backend: BudgetService, BudgetController
│       └── Frontend: BudgetWizard, BudgetItemsTree, BudgetDetail
│
└── US-COST-005: Presupuesto de Prototipo con Generadores (5 SP)
    └── Codigo:
        ├── DB: budgets.budget_items (con formulas)
        ├── Backend: BudgetGeneratorService
        └── Frontend: VolumetryGenerator, PrototypeBudgetForm

RF-COST-003: Control de Costos Reales

RF-COST-003 (Requerimiento Funcional)
    ↓
ET-COST-003 (Especificacion Tecnica)
    ↓
├── US-COST-006: Dashboard de Control de Costos Reales (5 SP)
│   └── Codigo:
│       ├── DB: budgets.actual_costs, calculate_variances()
│       ├── Backend: CostControlService, CostAnalysisTask (cron)
│       └── Frontend: CostDashboard, CurveSChart
│
└── US-COST-007: Analisis de Desviaciones y Plan de Accion (5 SP)
    └── Codigo:
        ├── DB: budgets.cost_variances, budgets.cost_projections
        ├── Backend: CostControlService.analyzeVariances()
        └── Frontend: VarianceAnalysis, ActionPlanForm

RF-COST-004: Analisis de Rentabilidad

RF-COST-004 (Requerimiento Funcional)
    ↓
ET-COST-004 (Especificacion Tecnica)
    ↓
└── US-COST-008: Analisis de Rentabilidad y Simulaciones (5 SP)
    └── Codigo:
        ├── DB: budgets.profitability_analysis, budgets.prototype_profitability
        ├── Backend: ProfitabilityService, ProfitabilityController
        └── Frontend: SensitivityMatrix, ScenarioSimulator, PrototypeComparison

Quick Links

Catalogo de Conceptos

Objetivo: Catalogo centralizado de 10,000+ conceptos reutilizables

RF: RF-COST-001
ET: ET-COST-001
US:
Codigo:
- DB: budgets.concept_catalog, budgets.concept_components
- Backend: ConceptCatalogService
- Frontend: ConceptCatalogList, APUEditor

Funcionalidades clave:

4 tipos de conceptos: material, mano de obra, maquinaria, compuesto
Analisis de Precios Unitarios (APU) detallado
Busqueda full-text por codigo/nombre/categoria (<200ms)
Versionado y historial de precios
Regionalizacion de precios
Importacion/exportacion Excel, OPUS, Neodata
Actualizacion masiva por indices INPC/CMIC

Ejemplo APU:

Concepto Compuesto "Cimentacion corrida":
├─ Materiales: $4,548 (concreto, acero, cimbra, alambre)
├─ Mano de Obra: $1,125 (oficial + ayudantes con FSR)
├─ Maquinaria: $226 (vibrador + herramienta menor)
├─ CD: $5,899
├─ Indirectos (12%): $708
├─ Financiamiento (3%): $177
├─ Utilidad (10%): $590
├─ Cargos (2%): $118
└─ PU Final: $7,492/m³ + IVA

Analisis de Precios Unitarios (APU)

Objetivo: Desglose detallado de componentes de conceptos compuestos

RF: RF-COST-001, seccion APU
ET: ET-COST-001, seccion APU
US: US-COST-002
Codigo:
- DB: budgets.concept_components, funcion calculate_composite_price()
- Backend: ConceptCatalogService.createComposite()
- Frontend: APUEditor

Componentes de un APU:

Costo Directo (CD):
- Materiales
- Mano de obra (con FSR: Factor de Salario Real)
- Maquinaria y equipo
Costos Indirectos: 12% sobre CD
Financiamiento: 3% sobre (CD + Indirectos)
Utilidad: 10% sobre subtotal
Cargos adicionales: 2% sobre subtotal
IVA: 16% sobre precio final

Formula de calculo:

CD = Materiales + Mano de Obra + Maquinaria
Indirectos = CD * 0.12
Financiamiento = (CD + Indirectos) * 0.03
Subtotal = CD + Indirectos + Financiamiento
Utilidad = Subtotal * 0.10
Cargos = Subtotal * 0.02
PU sin IVA = Subtotal + Utilidad + Cargos
PU con IVA = PU sin IVA * 1.16

Explosion de Insumos

Objetivo: Desglose de todos los insumos necesarios para el proyecto

RF: RF-COST-002, seccion Explosion
ET: ET-COST-002
US: US-COST-004
Codigo:
- DB: Vista materializada budgets.budget_materials_explosion
- Backend: BudgetService.explodeMaterials()
- Frontend: MaterialsExplosionTable

Funcionalidades:

Desglose automatico de materiales desde conceptos compuestos
Agregacion por tipo de material
Cantidad total necesaria por proyecto/etapa
Valor total por material
Exportacion a Excel para compras
Optimizacion de lotes de compra

Ejemplo:

Proyecto: 150 viviendas
└─ Cimentacion (150 viviendas × 14.40 m³/viv = 2,160 m³)
    ├─ Concreto f'c=150: 2,160 m³ × 1.05 = 2,268 m³
    ├─ Acero fy=4200: 2,160 m³ × 80 kg/m³ = 172,800 kg
    ├─ Cimbra: 2,160 m³ × 5.2 m²/m³ = 11,232 m²
    └─ Alambre recocido: 2,160 m³ × 1.5 kg/m³ = 3,240 kg

Total Materiales Cimentacion: $9,826,560

Control Presupuestal

Objetivo: Control en tiempo real de costos vs presupuesto

RF: RF-COST-003
ET: ET-COST-003
US:
- US-COST-006: Dashboard control
- US-COST-007: Analisis desviaciones
Codigo:
- DB: budgets.actual_costs, budgets.cost_variances, budgets.cost_projections
- Backend: CostControlService, CostAnalysisTask (cron diario 6:00 AM)
- Frontend: CostDashboard, CurveSChart, VarianceAnalysis

Indicadores clave:

CPI (Cost Performance Index): Valor Ganado / Costo Real
- CPI > 1.0: Bajo presupuesto
- CPI = 1.0: En presupuesto
- CPI < 1.0: Sobre presupuesto
SPI (Schedule Performance Index): Valor Ganado / Valor Planificado
- SPI > 1.0: Adelantado
- SPI = 1.0: A tiempo
- SPI < 1.0: Retrasado
EAC (Estimate at Completion): Proyeccion de costo final
- Metodo 1: Presupuesto / CPI
- Metodo 2: Costo Real + (Presupuesto - Valor Ganado)
- Metodo 3: Costo Real + ((Presupuesto - Valor Ganado) / (CPI × SPI))

Tipos de desviacion:

Desviacion de precio: (Precio Real - Precio Presupuestado) × Cantidad Real
Desviacion de cantidad: (Cantidad Real - Cantidad Presupuestada) × Precio Presupuestado
Desviacion mixta: (Precio Real - Precio Presupuestado) × (Cantidad Real - Cantidad Presupuestada)

Alertas automaticas:

Alerta amarilla: Desviacion >3%
Alerta roja: Desviacion >5%
Plan de accion obligatorio para desviaciones >5%

Presupuestos por Nivel

Objetivo: Presupuestos en 3 niveles jerarquicos

RF: RF-COST-002
ET: ET-COST-002
US:
- US-COST-004: Presupuesto obra
- US-COST-005: Presupuesto prototipo
Codigo:
- DB: budgets.budgets, budgets.budget_items
- Backend: BudgetService, BudgetGeneratorService
- Frontend: BudgetWizard, BudgetItemsTree

Niveles de presupuesto:

Presupuesto de Obra:
- Presupuesto maestro completo del proyecto
- Desglose por division CMIC (16 capitulos)
- Suma de todos los prototipos × cantidades
- Curva S de distribucion temporal
- Versionado completo (baseline, ajustes)
Presupuesto de Etapa:
- Presupuesto por fase constructiva
- Ej: Cimentacion, Estructura, Albañileria, Instalaciones, Acabados
- Se vincula con cronograma de obra
- Permite control por avance fisico
Presupuesto de Prototipo:
- Costo unitario por tipo de vivienda
- Generadores automaticos de volumetrias
- Plantilla reutilizable
- Base para calculo de presupuesto de obra

Ejemplo jerarquia:

Proyecto: Conjunto 150 viviendas
├─ Prototipo A (80 viviendas): $1,105,000 c/u
│   ├─ Cimentacion: $65,472
│   ├─ Estructura: $220,500
│   ├─ Albañileria: $198,450
│   └─ ...
├─ Prototipo B (50 viviendas): $890,000 c/u
└─ Prototipo C (20 viviendas): $750,000 c/u

Presupuesto Obra Total: $165,750,000

Analisis de Rentabilidad

Objetivo: Analisis financiero y simulaciones de escenarios

RF: RF-COST-004
ET: ET-COST-004
US: US-COST-008
Codigo:
- DB: budgets.profitability_analysis, budgets.prototype_profitability
- Backend: ProfitabilityService
- Frontend: SensitivityMatrix, ScenarioSimulator, PrototypeComparison

Analisis incluidos:

Analisis financiero por proyecto:
- Ingresos totales
- Costos totales (directos + indirectos)
- Margen bruto y neto
- ROI (Return on Investment)
- TIR (Tasa Interna de Retorno)
Punto de equilibrio:
- Numero de unidades para cubrir costos fijos
- Margen de seguridad
- Grafica visual
Rentabilidad por prototipo:
- Comparacion de margenes entre prototipos
- Identificacion de prototipos mas rentables
- Optimizacion de mix de producto
Simulador de escenarios:
- Escenario optimista: Costos -5%, Precio +3%
- Escenario base: Valores actuales
- Escenario pesimista: Costos +8%, Precio -2%
- Impacto en margen y rentabilidad
Matriz de sensibilidad:
- Impacto de variacion de precio (±10%)
- Impacto de variacion de costos (±10%)
- Mapa de calor de rentabilidad

Ejemplo analisis:

Proyecto: 150 viviendas
Ingresos: $165.75M (150 × $1,105,000 promedio)
Costos: $153.70M
Margen: $12.05M (7.3%)
ROI: 7.8%
TIR: 12.4%

Punto de Equilibrio:
- Unidades: 110 viviendas (73%)
- Margen de seguridad: 27% ✓

Rentabilidad por prototipo:
- Prototipo A: 8.2% margen
- Prototipo B: 7.1% margen
- Prototipo C: 5.8% margen

Flujo de Trabajo Completo

1. Setup Inicial (Sprint 7)

Paso 1: Crear catalogo de conceptos

Importar catalogo base (OPUS/Neodata/Excel)
Crear conceptos personalizados
Definir APU de conceptos compuestos
Configurar regionalizacion de precios

Paso 2: Configurar parametros

Definir % indirectos (default: 12%)
Definir % financiamiento (default: 3%)
Definir % utilidad esperada (default: 10%)
Definir % cargos adicionales (default: 2%)

2. Presupuesto de Prototipo (Sprint 8)

Paso 1: Crear prototipo en MAI-002

Definir caracteristicas: area, perimetro, altura, etc.
Asignar tipo de vivienda

Paso 2: Generar presupuesto con generadores

Seleccionar plantilla de prototipo
Ejecutar generadores automaticos de volumetrias
Revisar y ajustar cantidades
Aprobar presupuesto de prototipo

Ejemplo generador:

// Excavacion para cimentacion
formula: "desplantDepth * buildingPerimeter * 0.60 * 0.80"
inputs: {
  desplantDepth: 0.80m,
  buildingPerimeter: 30m
}
result: 14.40 m³

3. Presupuesto de Obra (Sprint 8)

Paso 1: Crear presupuesto maestro

Seleccionar proyecto
Asignar prototipos y cantidades
Generar presupuesto automaticamente

Paso 2: Crear baseline

Revisar presupuesto generado
Ajustar si es necesario
Aprobar como baseline

Paso 3: Gestionar versiones

Crear nueva version por cambios de alcance
Comparar versiones
Mantener historial completo

4. Control de Costos (Sprint 9)

Paso 1: Registro automatico de costos reales

Desde ordenes de compra (MAI-004)
Desde nomina (MAI-007)
Desde subcontratos (MAI-012)

Paso 2: Analisis diario (cron 6:00 AM)

Calcular desviaciones
Actualizar proyecciones EAC
Generar alertas

Paso 3: Gestion de desviaciones

Revisar dashboard de control
Analizar desviaciones >5%
Crear plan de accion obligatorio
Dar seguimiento

5. Analisis de Rentabilidad (Sprint 10)

Paso 1: Dashboard de rentabilidad

Ver margen actual vs objetivo
Comparar prototipos
Analizar tendencias

Paso 2: Simulaciones

Ejecutar escenarios optimista/base/pesimista
Analizar matriz de sensibilidad
Tomar decisiones informadas

Paso 3: Reportes ejecutivos

Generar reporte financiero
Exportar a Excel/PDF
Presentar a direccion

Integraciones

Modulos que Consume (Input)

MAI-002 (Proyectos):
- Estructura de proyectos/etapas
- Prototipos de vivienda y caracteristicas
- Datos para generadores de volumetrias
MAI-004 (Compras):
- Ordenes de compra → Costos reales de materiales
- Precios reales de proveedores
MAI-007 (RR.HH.):
- Nomina → Costos reales de mano de obra
- Factores de salario real (FSR)
MAI-012 (Contratos):
- Subcontratos → Costos reales de subcontratistas
MGN-005 (Catalogos):
- Unidades de medida
- Clasificaciones CMIC

Modulos que Alimenta (Output)

MAI-002 (Proyectos):
- Costo unitario por prototipo
- Presupuesto total del proyecto
MAI-004 (Compras):
- Explosion de insumos
- Presupuesto de materiales
- Alertas de precios fuera de presupuesto
MAI-005 (Control de Obra):
- Presupuesto por partida
- Valor ganado por avance
MAI-008 (Estimaciones):
- Montos presupuestados por concepto
- Volumetrias para estimaciones
MAE-014 (Finanzas):
- Datos de rentabilidad
- Proyecciones de costos
- Indicadores financieros (CPI, SPI, EAC)
MAI-009 (Reportes):
- Analisis de desviaciones
- Curva S
- Reportes de rentabilidad

Puntos Criticos

Precision de APU:
- APU mal calculados → Presupuestos imprecisos → Perdida de margen
- Validar todos los componentes (materiales, MO, maquinaria)
- Considerar desperdicios y factores de abundamiento
Actualizacion de precios:
- Precios desactualizados → Desviaciones no detectadas
- Actualizar catalogo cada 6 meses (minimo)
- Usar indices INPC/CMIC para ajustes
Registro oportuno de costos:
- Retrasos en registro → Dashboard no refleja realidad
- Integracion automatica desde compras/nomina/subcontratos
- Validacion diaria
Gestion de desviaciones:
- Desviaciones no atendidas → Problemas mayores
- Plan de accion obligatorio para >5%
- Seguimiento semanal
Versionado de presupuestos:
- Cambios sin control → Perdida de baseline
- Siempre crear nueva version (no editar aprobados)
- Documentar razon de cambio

Casos de Uso Reales

Caso 1: Constructora con Desarrollo de 150 Viviendas

Contexto:

3 prototipos: A (80 unidades), B (50 unidades), C (20 unidades)
Precio venta promedio: $1,105,000
Ingresos totales: $165.75M

Flujo completo:

Setup inicial (Semana 1):
- Importar catalogo OPUS con 5,000 conceptos
- Crear 150 conceptos personalizados
- Configurar 3 regiones de precios
- Tiempo: 8 horas (vs 20 horas manual)
Presupuesto prototipos (Semana 2):
- Prototipo A: 247 partidas, $1,105,000, 2 horas
- Prototipo B: 223 partidas, $890,000, 1.5 horas
- Prototipo C: 198 partidas, $750,000, 1.5 horas
- Tiempo total: 5 horas (vs 30 horas manual)
Presupuesto obra (Semana 2):
- Generacion automatica desde prototipos
- 658 partidas totales
- Presupuesto: $153.7M
- Tiempo: 30 minutos (vs 10 horas manual)
Control mensual (Meses 1-18):
- Dashboard actualizado diariamente
- 3 alertas criticas detectadas y resueltas
- Desviacion final: 2.1% (excelente)
Resultado final:
- Costo real: $155.9M
- Margen real: 6.0% (vs 7.3% objetivo)
- Razon: Cambio de alcance no presupuestado
- Sin sistema: Margen hubiera sido 3.5% (perdida $6M)

Caso 2: Actualizacion Semestral de Precios

Contexto:

Catalogo de 2,000 conceptos
INPC semestre: +3.2%
CMIC construccion: +4.8%

Proceso:

Seleccionar conceptos a actualizar (1,500 usan indices)
Aplicar incremento diferenciado:
- Materiales: +4.8%
- Mano de obra: +3.2%
- Maquinaria: +3.5%
Recalculo automatico de APU compuestos
Generar reporte de cambios
Tiempo total: 15 minutos (vs 8 horas manual)

Caso 3: Deteccion y Correccion de Desviacion

Contexto:

Partida "Estructura de concreto": $2.5M presupuestado
Semana 8: Costo real $1.8M, Avance 60%
Proyeccion EAC: $3.0M (desviacion +20%)

Alerta generada:

Tipo: Critica (desviacion >5%)
CPI: 0.83 (bajo presupuesto)
SPI: 1.05 (adelantado en programa)

Accion tomada:

Analisis: Precio de acero +15% vs presupuesto
Plan: Negociar con proveedor, buscar alternativas
Resultado: Descuento 8%, desviacion final +5%

Ahorro: $375K por deteccion temprana

Criterios de Exito

Metricas de Adopcion

100% de proyectos con presupuesto formal
90% de presupuestos usan catalogo estandar
<5% de conceptos duplicados en catalogo

Metricas de Eficiencia

Reduccion 80% tiempo de elaboracion (-8h por presupuesto)
Busqueda de conceptos <200ms
Actualizacion masiva de precios <5 seg para 500 conceptos
Generacion de presupuesto <2 seg para 100 partidas

Metricas de Calidad

Precision presupuesto vs real <3% de desviacion
100% de alertas criticas con plan de accion en 48h
Proyeccion EAC vs costo final <2% de error

Metricas de Rentabilidad

80% de proyectos con margen ≥ target
Incremento de margen promedio +2 puntos anuales
ROI portafolio ≥ 12% anual

Distribucion de Sprints

Sprint 7 (2 semanas) - 13 SP: Catalogo de Conceptos

US-COST-001: Catalogo de Conceptos y Busqueda (5 SP)
US-COST-002: Precios Unitarios Compuestos (5 SP)
US-COST-003: Actualizacion Masiva de Precios (3 SP)

Entregables:

Catalogo de conceptos funcionando
CRUD completo con busqueda
Editor de APU
Importacion/exportacion Excel

Sprint 8 (2 semanas) - 13 SP: Presupuestos

US-COST-004: Presupuesto de Obra Completo (8 SP)
US-COST-005: Presupuesto de Prototipo con Generadores (5 SP)

Entregables:

Wizard de creacion de presupuestos
Generadores automaticos de volumetrias
Arbol jerarquico de partidas
Versionado de presupuestos
Explosion de insumos

Sprint 9 (2 semanas) - 10 SP: Control de Costos

US-COST-006: Dashboard de Control de Costos Reales (5 SP)
US-COST-007: Analisis de Desviaciones y Plan de Accion (5 SP)

Entregables:

Dashboard con curva S
Integracion con compras/nomina/subcontratos
Calculo automatico de desviaciones
Sistema de alertas
Gestion de planes de accion

Sprint 10 (2 semanas) - 5 SP: Rentabilidad

US-COST-008: Analisis de Rentabilidad y Simulaciones (5 SP)

Entregables:

Analisis financiero por proyecto
Comparacion de prototipos
Simulador de escenarios
Matriz de sensibilidad
Punto de equilibrio visual

Duracion total: 8 semanas (4 sprints × 2 semanas)

Siguiente Paso

Comenzar implementacion en Sprint 7 con la documentacion completa.

Equipo de desarrollo puede iniciar con:

Setup de schema budgets en base de datos
Implementacion de ConceptCatalogService
Componente ConceptCatalogList en frontend

Generado: 2025-11-17 Mantenedores: @tech-lead @backend-team @frontend-team @database-team Estado: Completo

30 KiB Raw Blame History Unescape Escape

_MAP: MAI-003 - Presupuestos y Control de Costos

Proposito

Contenido

Requerimientos Funcionales (4)

Especificaciones Tecnicas (4)

Historias de Usuario (8)

Implementacion

Pruebas

Referencias

Metricas

Modulos Afectados

Base de Datos

Backend

Frontend

Flujo de Documentacion RF → ET → US → Codigo

RF-COST-001: Catalogo de Conceptos y Precios Unitarios

RF-COST-002: Presupuestos Maestros

RF-COST-003: Control de Costos Reales

RF-COST-004: Analisis de Rentabilidad

Quick Links

Catalogo de Conceptos

Analisis de Precios Unitarios (APU)

Explosion de Insumos

Control Presupuestal

Presupuestos por Nivel

Analisis de Rentabilidad

Flujo de Trabajo Completo

1. Setup Inicial (Sprint 7)

2. Presupuesto de Prototipo (Sprint 8)

3. Presupuesto de Obra (Sprint 8)

4. Control de Costos (Sprint 9)

5. Analisis de Rentabilidad (Sprint 10)

Integraciones

Modulos que Consume (Input)

Modulos que Alimenta (Output)

Puntos Criticos

Casos de Uso Reales

Caso 1: Constructora con Desarrollo de 150 Viviendas

Caso 2: Actualizacion Semestral de Precios

Caso 3: Deteccion y Correccion de Desviacion

Criterios de Exito

Metricas de Adopcion

Metricas de Eficiencia

Metricas de Calidad

Metricas de Rentabilidad

Distribucion de Sprints

Sprint 7 (2 semanas) - 13 SP: Catalogo de Conceptos

Sprint 8 (2 semanas) - 13 SP: Presupuestos

Sprint 9 (2 semanas) - 10 SP: Control de Costos

Sprint 10 (2 semanas) - 5 SP: Rentabilidad

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30 KiB

Raw Blame History