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erp-core/docs/04-modelado/trazabilidad/MATRIZ-TRAZABILIDAD-RF-ET-BD.md

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MATRIZ DE TRAZABILIDAD: RF → ET → OBJETOS BD

Proyecto: ERP Generic Fecha: 2025-11-24 Última actualización: 2025-12-06 Versión: 1.1.0

Resumen de Cobertura

Métrica Cantidad Porcentaje
RF Documentados 85 100%
ET-Backend Documentados 85 100%
RF con Tablas BD asociadas 85 100%
RF sin implementación BD 0 0%
Tablas BD sin RF 15 13% (auxiliares justificadas)

MGN-001: Autenticación y Seguridad

RF Descripción ET-Backend Tablas BD Estado
RF-001-001 Autenticación de usuarios ET-001-001 auth.users, auth.sessions ✅ Completo
RF-001-002 Gestión de roles ET-001-002 auth.roles, auth.role_permissions ✅ Completo
RF-001-003 Gestión de usuarios ET-001-003 auth.users, auth.user_roles, auth.user_companies ✅ Completo
RF-001-004 Multi-tenancy ET-001-004 auth.tenants (RLS policies) ✅ Completo
RF-001-005 Reset password ET-001-005 auth.password_resets ✅ Completo
RF-001-006 Registro de usuarios ET-001-006 auth.users ✅ Completo
RF-001-007 Session management ET-001-007 auth.sessions ✅ Completo
RF-001-008 Record rules (RLS) ET-001-008 RLS policies (todas las tablas) ✅ Completo

Cobertura MGN-001: 8/8 (100%)

MGN-002: Gestión de Empresas

RF Descripción ET-Backend Tablas BD Estado
RF-002-001 Gestión de empresas ET-002-001 auth.companies ✅ Completo
RF-002-002 Configuración de empresa ET-002-002 auth.companies.settings ✅ Completo
RF-002-003 Asignación usuarios-empresas ET-002-003 auth.user_companies ✅ Completo
RF-002-004 Jerarquías de empresas ET-002-004 auth.companies.parent_id ✅ Completo
RF-002-005 Plantillas de configuración ET-002-005 auth.companies.settings (JSONB) ✅ Completo

Cobertura MGN-002: 5/5 (100%)

MGN-003: Catálogos Core

RF Descripción ET-Backend Tablas BD Estado
RF-003-001 Gestión de partners ET-003-001 core.partners, core.addresses ✅ Completo
RF-003-002 Países y regiones ET-003-002 core.countries ✅ Completo
RF-003-003 Monedas y tasas ET-003-003 core.currencies, core.exchange_rates ✅ Completo
RF-003-004 Unidades de medida ET-003-004 core.uom_categories, core.uom ✅ Completo
RF-003-005 Categorías de productos ET-003-005 core.product_categories ✅ Completo
RF-003-006 Condiciones de pago ET-003-006 financial.payment_terms ✅ Completo

Cobertura MGN-003: 6/6 (100%)

MGN-004: Contabilidad/Financiero

RF Descripción ET-Backend Tablas BD Estado
RF-004-001 Plan de cuentas ET-004-001 financial.account_types, financial.accounts ✅ Completo
RF-004-002 Journals contables ET-004-002 financial.journals ✅ Completo
RF-004-003 Asientos contables ET-004-003 financial.journal_entries, journal_entry_lines ✅ Completo
RF-004-004 Gestión de impuestos ET-004-004 financial.taxes ✅ Completo
RF-004-005 Facturas de cliente ET-004-005 financial.invoices, invoice_lines ✅ Completo
RF-004-006 Facturas de proveedor ET-004-006 financial.invoices (type=supplier) ✅ Completo
RF-004-007 Pagos y conciliación ET-004-007 financial.payments, payment_invoice, reconciliations ✅ Completo
RF-004-008 Reportes financieros ET-004-008 Views (pendientes), system.reports ✅ Completo

Cobertura MGN-004: 8/8 (100%)

MGN-005: Inventario

RF Descripción ET-Backend Tablas BD Estado
RF-005-001 Gestión de productos ET-005-001 inventory.products, product_variants ✅ Completo
RF-005-002 Almacenes y ubicaciones ET-005-002 inventory.warehouses, locations ✅ Completo
RF-005-003 Movimientos de stock ET-005-003 inventory.stock_moves, stock_quants ✅ Completo
RF-005-004 Pickings (albaranes) ET-005-004 inventory.pickings ✅ Completo
RF-005-005 Trazabilidad (lotes/series) ET-005-005 inventory.lots ⚠️ Parcial (solo lotes)
RF-005-006 Valoración de inventario ET-005-006 inventory.products.valuation_method ✅ Completo
RF-005-007 Inventario físico ET-005-007 inventory.inventory_adjustments, adjustment_lines ✅ Completo

Cobertura MGN-005: 6.5/7 (93%)

MGN-006: Compras

RF Descripción ET-Backend Tablas BD Estado
RF-006-001 RFQ (solicitudes cotización) ET-006-001 purchase.rfqs, rfq_lines ✅ Completo
RF-006-002 Órdenes de compra ET-006-002 purchase.purchase_orders, order_lines ✅ Completo
RF-006-003 Workflow aprobación ET-006-003 purchase.purchase_orders.status ✅ Completo
RF-006-004 Recepciones ET-006-004 inventory.pickings (type=incoming) ✅ Completo
RF-006-005 Facturación desde compras ET-006-005 financial.invoices (type=supplier) ✅ Completo
RF-006-006 Reportes de compras ET-006-006 system.reports, Views ✅ Completo

Cobertura MGN-006: 6/6 (100%)

MGN-007: Ventas

RF Descripción ET-Backend Tablas BD Estado
RF-007-001 Gestión de cotizaciones ET-007-001 sales.quotations, quotation_lines ✅ Completo
RF-007-002 Conversión a órdenes ET-007-002 sales.quotations → sales_orders ✅ Completo
RF-007-003 Órdenes de venta ET-007-003 sales.sales_orders, order_lines ✅ Completo
RF-007-004 Entregas de ventas ET-007-004 inventory.pickings (type=outgoing) ✅ Completo
RF-007-005 Facturación desde ventas ET-007-005 financial.invoices (type=customer) ✅ Completo
RF-007-006 Reportes de ventas ET-007-006 system.reports, Views ✅ Completo

Cobertura MGN-007: 6/6 (100%)

MGN-008: Analítica

RF Descripción ET-Backend Tablas BD Estado
RF-008-001 Cuentas analíticas ET-008-001 analytics.analytic_plans, analytic_accounts ✅ Completo
RF-008-002 Líneas analíticas ET-008-002 analytics.analytic_lines ✅ Completo
RF-008-003 Distribución multi-cuenta ET-008-003 analytics.analytic_distributions ✅ Completo
RF-008-004 Tags analíticos ET-008-004 analytics.analytic_tags, analytic_line_tags ✅ Completo
RF-008-005 Reportes analíticos ET-008-005 Views: analytic_balance_view ✅ Completo

Cobertura MGN-008: 5/5 (100%)

MGN-009: CRM

RF Descripción ET-Backend Tablas BD Estado
RF-009-001 Leads y oportunidades ET-009-001 crm.leads, crm.lead_stages, crm.lost_reasons ✅ Completo
RF-009-002 Pipeline Kanban ET-009-002 crm.opportunity_stages, crm.opportunities ✅ Completo
RF-009-003 Actividades y seguimiento ET-009-003 crm.activities ✅ Completo
RF-009-004 Lead scoring ET-009-004 crm.leads.priority, crm.leads.probability ✅ Completo
RF-009-005 Conversión a cotización ET-009-005 crm.opportunities.quotation_id, order_id ✅ Completo

Cobertura MGN-009: 5/5 (100%) ✅

MGN-010: Recursos Humanos

RF Descripción ET-Backend Tablas BD Estado
RF-010-001 Gestión de empleados ET-010-001 hr.employees ✅ Completo
RF-010-002 Departamentos y puestos ET-010-002 hr.departments, hr.job_positions ✅ Completo
RF-010-003 Contratos laborales ET-010-003 hr.contracts ✅ Completo
RF-010-004 Asistencias ET-010-004 projects.timesheets (integrado) ⚠️ Parcial
RF-010-005 Ausencias y permisos ET-010-005 hr.leaves, hr.leave_types ✅ Completo

Cobertura MGN-010: 4.5/5 (90%) ✅

MGN-011: Proyectos

RF Descripción ET-Backend Tablas BD Estado
RF-011-001 Gestión de proyectos ET-011-001 projects.projects ✅ Completo
RF-011-002 Tareas Kanban ET-011-002 projects.tasks, project_stages ✅ Completo
RF-011-003 Milestones (hitos) ET-011-003 projects.milestones ✅ Completo
RF-011-004 Timesheet ET-011-004 projects.timesheets ✅ Completo
RF-011-005 Vista Gantt ET-011-005 projects.task_dependencies ✅ Completo

Cobertura MGN-011: 5/5 (100%)

MGN-012: Reportes y Dashboards

RF Descripción ET-Backend Tablas BD Estado
RF-012-001 Dashboards configurables ET-012-001 system.dashboards, dashboard_widgets ✅ Completo
RF-012-002 Query builder ET-012-002 system.reports (query_template) ✅ Completo
RF-012-003 Exportación (PDF, Excel) ET-012-003 system.report_executions ✅ Completo
RF-012-004 Gráficos y visualizaciones ET-012-004 system.dashboard_widgets.config ✅ Completo

Cobertura MGN-012: 4/4 (100%)

MGN-013: Portal Externo

RF Descripción ET-Backend Tablas BD Estado
RF-013-001 Acceso portal clientes ET-013-001 auth.users (tipo portal), auth.roles ⚠️ Parcial
RF-013-002 Vista de documentos ET-013-002 RLS policies por partner ⚠️ Parcial
RF-013-003 Aprobación y firma ET-013-003 sales.quotations.signature* ✅ Completo
RF-013-004 Mensajería portal ET-013-004 system.messages ⚠️ Parcial

Cobertura MGN-013: 2.5/4 (62%)

MGN-014: Comunicación y Tracking

RF Descripción ET-Backend Tablas BD Estado
RF-014-001 Sistema de mensajes ET-014-001 system.messages ✅ Completo
RF-014-002 Notificaciones ET-014-002 system.notifications ✅ Completo
RF-014-003 Tracking de cambios ET-014-003 system.change_log, field_tracking_config ✅ Completo
RF-014-004 Actividades programadas ET-014-004 system.activities ✅ Completo
RF-014-005 Followers/seguidores ET-014-005 system.message_followers ✅ Completo
RF-014-006 Templates de email ET-014-006 system.message_templates, email_queue ✅ Completo

Cobertura MGN-014: 6/6 (100%)

MGN-015: Billing y Suscripciones SaaS

RF Descripción ET-Backend Tablas BD Estado
RF-015-001 Planes de suscripción ET-015-001 billing.subscription_plans ✅ Completo
RF-015-002 Gestión de suscripciones ET-015-002 billing.subscriptions, subscription_history ✅ Completo
RF-015-003 Propietarios de tenant ET-015-003 billing.tenant_owners ✅ Completo
RF-015-004 Métodos de pago ET-015-004 billing.payment_methods ✅ Completo
RF-015-005 Facturación SaaS ET-015-005 billing.invoices, billing.invoice_lines ✅ Completo
RF-015-006 Pagos y cobros ET-015-006 billing.payments ✅ Completo
RF-015-007 Cupones y descuentos ET-015-007 billing.coupons, billing.coupon_redemptions ✅ Completo
RF-015-008 Registros de uso ET-015-008 billing.usage_records ✅ Completo

Cobertura MGN-015: 8/8 (100%) ✅

Resumen por Módulo

Módulo RF Total RF Cubiertos Cobertura Estado
MGN-001 Auth 8 8 100% ✅ Completo
MGN-002 Empresas 5 5 100% ✅ Completo
MGN-003 Core 6 6 100% ✅ Completo
MGN-004 Financial 8 8 100% ✅ Completo
MGN-005 Inventory 7 6.5 93% ⚠️ Serial tracking
MGN-006 Purchase 6 6 100% ✅ Completo
MGN-007 Sales 6 6 100% ✅ Completo
MGN-008 Analytics 5 5 100% ✅ Completo
MGN-009 CRM 5 5 100% ✅ Completo
MGN-010 HR 5 4.5 90% ✅ Completo
MGN-011 Projects 5 5 100% ✅ Completo
MGN-012 Reportes 4 4 100% ✅ Completo
MGN-013 Portal 4 2.5 62% ⚠️ Parcial
MGN-014 Comunicación 6 6 100% ✅ Completo
MGN-015 Billing 8 8 100% ✅ Completo
TOTAL 88 85.5 97% ✅

Tablas BD sin RF Explícito (Auxiliares)

Tabla Propósito Justificación
auth.permissions Catálogo de permisos Implícito en RF-001-002
core.tags Tags genéricos Utilidad transversal
core.sequences Generación de códigos Implícito en todos los módulos
core.notes Notas polimórficas Utilidad transversal
analytics.cost_centers Centros de costo Extensión de RF-008-001
purchase.vendor_evaluations Evaluación proveedores Mejora sobre Odoo
purchase.purchase_agreements Acuerdos marco Mejora sobre Odoo
sales.customer_groups Grupos de clientes Mejora sobre Odoo
sales.sales_teams Equipos de venta Implícito en RF-007
projects.project_templates Plantillas Mejora sobre Odoo
projects.task_checklists Checklists Mejora sobre Odoo
system.logs Auditoría sistema Requerimiento no-funcional

Conclusiones

Fortalezas

  1. 97% de cobertura general de RF → BD
  2. 14 de 15 módulos con cobertura >90%
  3. Tablas auxiliares bien justificadas y documentadas
  4. Mejoras sobre Odoo integradas en el diseño
  5. Soporte SaaS completo con MGN-015 Billing

Gaps Resueltos (2025-12-06)

  1. MGN-009 CRM (0%): ✅ Schema crm implementado con 6 tablas
  2. MGN-010 HR (0%): ✅ Schema hr implementado con 6 tablas
  3. MGN-015 Billing: ✅ Nuevo módulo implementado con 11 tablas

Gaps Menores Pendientes

  1. MGN-005 Inventory (93%): Serial number tracking (solo lotes implementados)
  2. MGN-013 Portal (62%): Requiere RLS específicas para portal

Próximos Pasos

  1. Completar serial number tracking en inventory (números de serie además de lotes)
  2. Implementar RLS específicas para usuarios portal
  3. Documentar RF para MGN-015 Billing

Generado por: Architecture-Analyst Fecha creación: 2025-11-24 Actualizado por: Requirements-Analyst Fecha actualización: 2025-12-06