Análisis del Módulo CRM de Odoo

Módulo: crm Prioridad: P1 Mapeo MGN: MGN-009 (CRM Básico)

Modelos Principales

crm.lead (Leads/Oportunidades)

Prospecto de venta
Pipeline (stages)
Probabilidad de cierre
Monto esperado
Asignación a vendedores

crm.stage (Etapas del Pipeline)

Nuevo → Calificado → Propuesta → Negociación → Ganado/Perdido
Secuencia y colores
Fold (etapas cerradas)

crm.team (Equipos de Ventas)

Grupo de vendedores
Metas de ventas
Dashboard de rendimiento

Patrones Destacables

1. Pipeline Kanban

Vista Kanban drag-and-drop:

Columnas = Stages
Tarjetas = Leads
Mover entre etapas actualiza probabilidad

2. Lead Scoring

# Probabilidad automática basada en stage
stage_id = fields.Many2one('crm.stage')
probability = fields.Float(related='stage_id.probability')

3. Conversión a Cotización

def action_new_quotation(self):
    # Lead → sale.order
    return self.env['sale.order'].create({
        'partner_id': self.partner_id.id,
        'opportunity_id': self.id
    })

Mapeo a MGN-009

RF-CRM-001: Gestión de leads
RF-CRM-002: Pipeline de ventas (stages)
RF-CRM-003: Actividades de seguimiento
RF-CRM-004: Conversión a cotización
RF-CRM-005: Reportes de rendimiento

Aplicabilidad: ⭐⭐⭐⭐ - Importante para ventas B2B

Fecha: 2025-11-23 Estado: ✅ Análisis completo

1.4 KiB Raw Blame History