4.7 KiB
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EPICA: EPIC-MGN-020 - Onboarding y Configuracion de Clientes
Metadata
| Campo | Valor |
|---|---|
| ID | EPIC-MGN-020 |
| Nombre | Onboarding y Configuracion de Clientes |
| Modulo | onboarding |
| Fase | Fase 4 - SaaS Platform |
| Prioridad | P0 |
| Estado | Backlog |
| Story Points | 42 |
| Sprint(s) | Sprint 23-25 |
Descripcion
Sistema para gestionar el proceso de onboarding de nuevos clientes, desde el levantamiento de requerimientos hasta el go-live. Incluye cotizaciones, seguimiento de implementacion, y cobro de servicios profesionales.
Objetivo de Negocio
- Estandarizar proceso de implementacion
- Cobrar servicios de configuracion ($10K - $100K MXN)
- Reducir tiempo de onboarding
- Mejorar tasa de exito en implementaciones
Historias de Usuario
| ID | Historia | Prioridad | SP | Estado |
|---|---|---|---|---|
| US-MGN020-001 | Como vendedor, quiero registrar un prospecto | P0 | 3 | Backlog |
| US-MGN020-002 | Como vendedor, quiero hacer levantamiento de requerimientos | P0 | 5 | Backlog |
| US-MGN020-003 | Como vendedor, quiero generar cotizacion de implementacion | P0 | 5 | Backlog |
| US-MGN020-004 | Como cliente, quiero aceptar cotizacion y pagar anticipo | P0 | 5 | Backlog |
| US-MGN020-005 | Como implementador, quiero ver checklist de configuracion | P0 | 5 | Backlog |
| US-MGN020-006 | Como implementador, quiero marcar tareas completadas | P0 | 3 | Backlog |
| US-MGN020-007 | Como implementador, quiero documentar progreso del proyecto | P0 | 3 | Backlog |
| US-MGN020-008 | Como admin, quiero cobrar pagos por hitos | P0 | 5 | Backlog |
| US-MGN020-009 | Como admin, quiero ver dashboard de proyectos en curso | P1 | 5 | Backlog |
| US-MGN020-010 | Como sistema, quiero crear tenant al aprobar proyecto | P0 | 3 | Backlog |
Total Story Points: 42 SP
Criterios de Aceptacion
Funcionales:
- Formulario de registro de prospectos
- Template de levantamiento de requerimientos por vertical
- Generador de cotizaciones con plantillas
- Envio de cotizacion por email
- Aceptacion y pago de anticipo online
- Checklist de configuracion por vertical
- Seguimiento de tareas y milestones
- Cobro de pagos parciales via Stripe
- Creacion automatica de tenant al completar setup
- Dashboard con metricas de implementacion
No Funcionales:
- Tiempo promedio de cotizacion < 24 horas
- Tracking de conversion de prospectos
Fases del Proceso
1. PRE-VENTA
├── Registro de prospecto
├── Calificacion de lead
├── Levantamiento de requerimientos
├── Generacion de cotizacion
└── Envio y seguimiento
2. NEGOCIACION
├── Ajustes a cotizacion
├── Aprobacion interna
├── Aceptacion del cliente
└── Pago de anticipo
3. IMPLEMENTACION
├── Kickoff
├── Configuracion de catalogos
├── Personalizacion
├── Migracion de datos
└── Integraciones
4. CAPACITACION
├── Training administradores
├── Training usuarios
└── Documentacion
5. GO-LIVE
├── Pruebas de aceptacion
├── Corte de operacion
├── Pago final
└── Soporte inicial
Templates por Vertical
| Vertical | Tareas Config | Tiempo Est. |
|---|---|---|
| Construccion | 45 tareas | 4-6 semanas |
| Vidrio Templado | 30 tareas | 2-4 semanas |
| Mecanicas Diesel | 25 tareas | 2-3 semanas |
| Retail | 35 tareas | 3-4 semanas |
| Clinicas | 40 tareas | 4-5 semanas |
Modelo de Precios Implementacion
| Nivel | Rango MXN | Incluye |
|---|---|---|
| Basico | $10K - $25K | Config estandar, 1 cap |
| Medio | $25K - $50K | Config custom, migracion basica, 3 cap |
| Avanzado | $50K - $75K | Config avanzada, migracion completa, integraciones |
| Enterprise | $75K - $100K+ | Todo + desarrollo custom, SLA |
Dependencias
Depende de:
- EPIC-MGN-017 Stripe (pagos)
- EPIC-MGN-004 Tenants (creacion de tenant)
Bloquea:
- Todos los tenants nuevos
Desglose Tecnico
Database:
- Schema: onboarding
- Tablas: projects, tasks, configuration_items, documents, payments
Backend:
- Service: OnboardingService
- Service: QuoteService
- Controller: OnboardingController
Frontend:
- Portal de Ventas
- Formulario de cotizacion
- Dashboard de proyectos
- Checklist de implementacion
Creado por: Requirements-Analyst Fecha: 2025-12-05