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# EPICA: EPIC-MGN-020 - Onboarding y Configuracion de Clientes
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## Metadata
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| Campo | Valor |
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| **ID** | EPIC-MGN-020 |
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| **Nombre** | Onboarding y Configuracion de Clientes |
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| **Modulo** | onboarding |
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| **Fase** | Fase 4 - SaaS Platform |
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| **Prioridad** | P0 |
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| **Estado** | Backlog |
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| **Story Points** | 42 |
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| **Sprint(s)** | Sprint 23-25 |
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## Descripcion
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Sistema para gestionar el proceso de onboarding de nuevos clientes, desde el levantamiento de requerimientos hasta el go-live. Incluye cotizaciones, seguimiento de implementacion, y cobro de servicios profesionales.
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## Objetivo de Negocio
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- Estandarizar proceso de implementacion
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- Cobrar servicios de configuracion ($10K - $100K MXN)
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- Reducir tiempo de onboarding
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- Mejorar tasa de exito en implementaciones
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## Historias de Usuario
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| ID | Historia | Prioridad | SP | Estado |
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| US-MGN020-001 | Como vendedor, quiero registrar un prospecto | P0 | 3 | Backlog |
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| US-MGN020-002 | Como vendedor, quiero hacer levantamiento de requerimientos | P0 | 5 | Backlog |
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| US-MGN020-003 | Como vendedor, quiero generar cotizacion de implementacion | P0 | 5 | Backlog |
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| US-MGN020-004 | Como cliente, quiero aceptar cotizacion y pagar anticipo | P0 | 5 | Backlog |
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| US-MGN020-005 | Como implementador, quiero ver checklist de configuracion | P0 | 5 | Backlog |
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| US-MGN020-006 | Como implementador, quiero marcar tareas completadas | P0 | 3 | Backlog |
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| US-MGN020-007 | Como implementador, quiero documentar progreso del proyecto | P0 | 3 | Backlog |
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| US-MGN020-008 | Como admin, quiero cobrar pagos por hitos | P0 | 5 | Backlog |
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| US-MGN020-009 | Como admin, quiero ver dashboard de proyectos en curso | P1 | 5 | Backlog |
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| US-MGN020-010 | Como sistema, quiero crear tenant al aprobar proyecto | P0 | 3 | Backlog |
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**Total Story Points:** 42 SP
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## Criterios de Aceptacion
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**Funcionales:**
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- [ ] Formulario de registro de prospectos
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- [ ] Template de levantamiento de requerimientos por vertical
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- [ ] Generador de cotizaciones con plantillas
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- [ ] Envio de cotizacion por email
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- [ ] Aceptacion y pago de anticipo online
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- [ ] Checklist de configuracion por vertical
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- [ ] Seguimiento de tareas y milestones
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- [ ] Cobro de pagos parciales via Stripe
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- [ ] Creacion automatica de tenant al completar setup
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- [ ] Dashboard con metricas de implementacion
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**No Funcionales:**
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- [ ] Tiempo promedio de cotizacion < 24 horas
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- [ ] Tracking de conversion de prospectos
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## Fases del Proceso
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1. PRE-VENTA
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├── Registro de prospecto
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├── Calificacion de lead
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├── Levantamiento de requerimientos
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├── Generacion de cotizacion
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└── Envio y seguimiento
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2. NEGOCIACION
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├── Ajustes a cotizacion
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├── Aprobacion interna
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├── Aceptacion del cliente
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└── Pago de anticipo
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3. IMPLEMENTACION
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├── Kickoff
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├── Configuracion de catalogos
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├── Personalizacion
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├── Migracion de datos
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└── Integraciones
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4. CAPACITACION
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├── Training administradores
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├── Training usuarios
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└── Documentacion
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5. GO-LIVE
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├── Pruebas de aceptacion
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├── Corte de operacion
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├── Pago final
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└── Soporte inicial
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## Templates por Vertical
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| Vertical | Tareas Config | Tiempo Est. |
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| Construccion | 45 tareas | 4-6 semanas |
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| Vidrio Templado | 30 tareas | 2-4 semanas |
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| Mecanicas Diesel | 25 tareas | 2-3 semanas |
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| Retail | 35 tareas | 3-4 semanas |
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| Clinicas | 40 tareas | 4-5 semanas |
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## Modelo de Precios Implementacion
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| Nivel | Rango MXN | Incluye |
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| Basico | $10K - $25K | Config estandar, 1 cap |
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| Medio | $25K - $50K | Config custom, migracion basica, 3 cap |
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| Avanzado | $50K - $75K | Config avanzada, migracion completa, integraciones |
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| Enterprise | $75K - $100K+ | Todo + desarrollo custom, SLA |
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## Dependencias
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**Depende de:**
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- EPIC-MGN-017 Stripe (pagos)
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- EPIC-MGN-004 Tenants (creacion de tenant)
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**Bloquea:**
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- Todos los tenants nuevos
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## Desglose Tecnico
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**Database:**
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- [ ] Schema: onboarding
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- [ ] Tablas: projects, tasks, configuration_items, documents, payments
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**Backend:**
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- [ ] Service: OnboardingService
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- [ ] Service: QuoteService
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|
- [ ] Controller: OnboardingController
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**Frontend:**
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- [ ] Portal de Ventas
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- [ ] Formulario de cotizacion
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|
- [ ] Dashboard de proyectos
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|
- [ ] Checklist de implementacion
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**Creado por:** Requirements-Analyst
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**Fecha:** 2025-12-05
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